Falta só o Kommo

Pra trazer todo o seu histórico pro CRM novo, só precisamos dos dados que estão hoje no Kommo. Os leads que vêm do Meta (anúncios) e do site já entram sozinhos — ninguém precisa mexer em nada aí. Esse guia é só sobre uma coisa: exportar o Kommo e nos mandar o arquivo.

Kommo seu CRM de hoje

você exporta

Arquivo .csv ou .xlsx

você envia

HB CRM novo a gente cuida do resto

Meta Adsjá entra sozinho, não precisa fazer nada

Site / Formuláriojá entra sozinho, não precisa fazer nada

Kommo (histórico)é só isso que falta enviar

Quem fazQuem tem acesso ao Kommonormalmente quem administra a conta hoje

Tempo~15 a 20 minduas exportações simples

Resultado2 arquivos prontosLeads/Negócios + Contatos, pra nos enviar

1 Exportar Leads/Negóciostodo o funil, todas as etapas ↓ 2 Exportar Contatosa lista completa de pessoas ↓ 3 Campos e envioo que esperamos do arquivo ↓

Antes de começar — confira que você tem

Alguém da equipe está logado no Kommo com um usuário que consegue exportar — normalmente é quem administra a conta hoje (acesso de admin).
Os filtros de Leads/Negócios estão limpos, sem filtro de data, vendedor ou etapa aplicado. A ideia é exportar tudo, não uma fatia.
Tem um lugar simples pra salvar o(s) arquivo(s) baixado(s) — a própria pasta de Downloads do computador já resolve.

Se ninguém souber a senha de admin do Kommo, é só pedir pra quem administra a conta hoje — o acesso de exportação normalmente é do perfil admin.

Exportar Leads / Negócios todas as etapas, todo o período

Kommo → Leads/Negócios → selecionar tudo → exportar → baixar

É a base do funil de vendas: todo lead, negociação e venda que já passou pelo Kommo. Sai em poucos cliques.

Como exportar ~10 min

1.1
Entre no Kommo (o endereço que vocês já usam pra logar, algo como suaempresa.kommo.com) com o usuário de admin.
1.2
No menu lateral, abra Leads ou Negócios — o nome muda conforme o idioma da conta, mas é a tela principal do funil de vendas.
1.3
Troque pra visualização em lista (o ícone de linhas/lista no topo da tela — diferente da visão em quadro/kanban com colunas). É na visão de tabela que dá pra selecionar tudo de uma vez.
1.4
Marque a caixinha do topo da tabela pra selecionar todos os itens da tela. Se aparecer uma opção do tipo "selecionar todos os X leads" (contando o total, não só os visíveis na página), clique nela também — é o que garante que vai tudo, não só a primeira página.
1.5
Com tudo selecionado, procure o ícone de engrenagem ou os três pontinhos (⋯) que aparecem na barra de ações. Clique e escolha "Exportar para arquivo" (pode aparecer como "Exportar" ou "Export", dependendo do idioma da conta).
1.6
Na janela que abrir, escolha exportar todos os campos (não marque só alguns) e o formato CSV ou Excel (XLSX) — qualquer um dos dois serve.
1.7
Confirme e baixe o arquivo. Como a base de vocês é grande, o Kommo pode levar um tempinho pra gerar o arquivo, ou avisar por notificação/e-mail dentro da própria plataforma quando estiver pronto — é normal, é só aguardar.

Como conferir que deu certo: o arquivo baixado abre no Excel ou Google Planilhas com uma linha pra cada lead e várias colunas — nome, telefone, etapa, e assim por diante.

Se o Kommo dividir a exportação em mais de um arquivo (pode acontecer com uma base grande), baixe e guarde todos os arquivos — não manda só o primeiro. A gente junta tudo do nosso lado.

Exportar Contatos mesma lógica, mais rápido

Kommo → Contatos → selecionar tudo → exportar → baixar

Agora o mesmo processo, só que na tela de Contatos — o cadastro de todas as pessoas, mesmo as que nunca viraram negociação. Como o caminho é igual ao de cima, essa parte é rápida.

Como exportar (Contatos) ~5 min

2.1
No menu lateral do Kommo, abra Contatos.
2.2
Troque pra visualização em lista, se não estiver nela.
2.3
Marque a caixinha do topo pra selecionar tudo — e clique em "selecionar todos os X contatos" se essa opção aparecer, do mesmo jeito que fez na Parte 1.
2.4
Clique na engrenagem ou nos três pontinhos (⋯) → "Exportar para arquivo" → todos os campos → CSV ou Excel (XLSX) → baixar.

Como conferir: você agora tem pelo menos 2 arquivos — um de Leads/Negócios (Parte 1) e um de Contatos (Parte 2). Se algum deles veio em mais de um arquivo, guarde todos.

O que esperamos do arquivo campos + formato

quanto mais completo, melhor — o que faltar, tudo bem

Campos que importam

Se o Kommo exportar todos os campos (recomendado na Parte 1.6 e 2.4), esses aqui já vêm inclusos. É só pra você saber o que a gente vai procurar no arquivo.

Campo	Por que importa
Nome completo	identifica a pessoa
Telefone com DDD (WhatsApp)	principal cruzamento pra não duplicar quem já está no CRM novo
E-mail	segundo cruzamento e canal de contato
De onde veio (origem/campanha/tag)	entender o histórico de aquisição
Etapa/status atual	lead novo, em negociação, aluno/comprou, perdido
Data de entrada	linha do tempo do relacionamento
Responsável/vendedor	quem atendeu
Produto e valor (se comprou)	histórico de compra
Observações/anotações	qualquer contexto que ajude

Quanto mais completo o arquivo, melhor — mas o que não tiver, tudo bem. A gente trabalha com o que vier, sem travar por causa de um campo faltando.

Formato do arquivo

CSV ou Excel (XLSX) — qualquer um dos dois serve.
Uma linha por pessoa.
Primeira linha = cabeçalho (o nome de cada coluna) — é assim que o Kommo já exporta por padrão, então não precisa mexer em nada.

Perguntas rápidas resolve as dúvidas mais comuns

?Precisa organizar ou limpar o arquivo antes de mandar?

Não. Manda exatamente como sai do Kommo — a gente cuida do resto, inclusive de não duplicar quem já está no CRM novo.

?E se a exportação vier em mais de um arquivo?

Manda todos. A gente junta tudo do nosso lado — não precisa unir nada antes de enviar.

?Ninguém sabe a senha de admin do Kommo — e agora?

O acesso de exportar geralmente é de quem administra a conta hoje. Fala com essa pessoa antes de começar.

?Isso vai bagunçar os leads que já estão no CRM novo (Meta e site)?

Não. A gente cruza pelos dados da pessoa (telefone/e-mail) e ignora quem já está lá — ninguém fica duplicado.

Antes de mandar é rapidinho

Não precisa organizar nem limpar nada. Manda como sai do Kommo — a gente cuida do resto, inclusive de não duplicar quem já está no sistema.

Confirma antes de enviar

Exportei Leads/Negócios — tudo, sem filtro de data ou vendedor
Exportei Contatos — tudo
Escolhi CSV ou Excel (XLSX) nas duas exportações
Se veio em mais de um arquivo, separei e guardei todos
Já sei pra quem mandar (o canal que a equipe já usa com o Victor)

Com tudo certo, manda os arquivos pro Victor pelo canal que vocês já usam com ele — WhatsApp ou e-mail do projeto. Não precisa anexar mais nada além disso.

CRM High Beauty · migração de histórico do Kommo.
Travou em algum passo? Chama o Victor — mais vale perguntar do que travar.