Isso é rápido e não tem nada de técnico: só exportar algumas telas do Kommo e do ClickUp e mandar os arquivos pra gente. Menos de 1 hora, do início ao fim.
HHigh Beauty · Migração de Dados
O CRM já sabe quem são os leads — ainda não sabe quem comprou
O CRM novo já recebe leads sozinho, de Meta e do site — ninguém precisa mexer em nada aí. O que falta é o histórico que vive em dois lugares: os leads mais antigos, no Kommo, e as vendas, principalmente no ClickUp. Sem esse histórico de vendas, os painéis de faturamento, comissão e ticket médio ficam sem dado nenhum pra mostrar.
Quanto mais completo, melhor: exporte tudo — todos os leads, todas as vendas, todas as listas, todo o período, todos os campos. Não filtre nada antes de mandar; a gente organiza do nosso lado.
+Kommo + ClickUpos sistemas de hoje
você exporta
Arquivos.csv por lista
você envia
HBCRM novoa gente cuida do resto
Meta Adsjá entra sozinho, não precisa fazer nada
Site / Formuláriojá entra sozinho, não precisa fazer nada
Kommoleads e contatos — a 1ª parte que falta
ClickUp é o que mais faltavendas e contratos — a 2ª parte
Quem fazPode ser mais de uma pessoaKommo = quem administra a conta · ClickUp = geralmente a Júlia ou o financeiro
Tempo~35 a 45 minKommo (~15 min) + ClickUp (~20 a 30 min)
ResultadoArquivos prontos pra enviarum de cada exportação — Kommo e cada lista do ClickUp
Alguém da equipe está logado no Kommo com um usuário que consegue exportar — normalmente é quem administra a conta hoje (acesso de admin).
Alguém tem acesso ao ClickUp de vocês, principalmente às listas dentro de Operacional › Vendas & CRM — normalmente é a Júlia ou quem cuida do financeiro. Pode ser uma pessoa diferente de quem mexe no Kommo, sem problema.
Os filtros das listas (Kommo e ClickUp) estão limpos, sem filtro de data, vendedor ou etapa aplicado. A ideia é exportar tudo, não uma fatia.
Tem um lugar simples pra salvar os arquivos baixados — a própria pasta de Downloads do computador já resolve.
Não precisa ser uma pessoa só fazendo tudo. Dá pra dividir: alguém cuida do Kommo, outra pessoa cuida do ClickUp — o importante é que os arquivos cheguem todos juntos pra gente.
Primeira fonte: os leads e contatos que já passaram pelo Kommo, o CRM de hoje. É a base do funil — todo lead, negociação e venda que já foi registrada por lá. Sai em poucos cliques.
Exportar Leads / Negócios ~10 min
1.1
Entre no Kommo (o endereço que vocês já usam pra logar, algo como suaempresa.kommo.com) com o usuário de admin.
1.2
No menu lateral, abra Leads ou Negócios — o nome muda conforme o idioma da conta, mas é a tela principal do funil de vendas.
1.3
Troque pra visualização em lista (o ícone de linhas/lista no topo da tela — diferente da visão em quadro/kanban com colunas). É na visão de tabela que dá pra selecionar tudo de uma vez.
1.4
Marque a caixinha do topo da tabela pra selecionar todos os itens da tela. Se aparecer uma opção do tipo "selecionar todos os X leads" (contando o total, não só os visíveis na página), clique nela também — é o que garante que vai tudo, não só a primeira página.
1.5
Com tudo selecionado, procure o ícone de engrenagem ou os três pontinhos (⋯) que aparecem na barra de ações. Clique e escolha "Exportar para arquivo" (pode aparecer como "Exportar" ou "Export", dependendo do idioma da conta).
1.6
Na janela que abrir, escolha exportar todos os campos (não marque só alguns) e o formato CSV ou Excel (XLSX) — qualquer um dos dois serve.
1.7
Confirme e baixe o arquivo. Como a base de vocês é grande, o Kommo pode levar um tempinho pra gerar o arquivo, ou avisar por notificação/e-mail dentro da própria plataforma quando estiver pronto — é normal, é só aguardar.
Como conferir que deu certo: o arquivo baixado abre no Excel ou Google Planilhas com uma linha pra cada lead e várias colunas — nome, telefone, etapa, e assim por diante.
Se o Kommo dividir a exportação em mais de um arquivo (pode acontecer com uma base grande), baixe e guarde todos os arquivos — não manda só o primeiro. A gente junta tudo do nosso lado.
Exportar Contatos ~5 min
Mesmo processo, agora na tela de Contatos — o cadastro de todas as pessoas, mesmo as que nunca viraram negociação. Como o caminho é igual ao de cima, essa parte é rápida.
1.8
No menu lateral do Kommo, abra Contatos.
1.9
Troque pra visualização em lista, se não estiver nela.
1.10
Marque a caixinha do topo pra selecionar tudo — e clique em "selecionar todos os X contatos" se essa opção aparecer, do mesmo jeito que fez acima.
1.11
Clique na engrenagem ou nos três pontinhos (⋯) → "Exportar para arquivo" → todos os campos → CSV ou Excel (XLSX) → baixar.
Como conferir: você agora tem os arquivos do Kommo — um de Leads/Negócios e um de Contatos. Se algum deles veio em mais de um arquivo, guarde todos.
2
ClickUp — vendas e contratos o que falta de verdade
ClickUp → Operacional · Vendas & CRM → cada lista → exportar → baixar
Segunda fonte — e a mais importante desse envio. É no ClickUp que moram as vendas: quem comprou, quem vendeu, quanto entrou, de qual produto. O CRM já sabe quem são os leads; essa parte é o que falta pra ele saber quem virou cliente.
Como exportar vale pra qualquer lista abaixo · ~5 min cada
2.1
Entre no ClickUp (o mesmo workspace que a equipe já usa pra registrar vendas e contratos).
2.2
No menu lateral, abra o Space "Operacional" → pasta "Vendas & CRM". É ali dentro que ficam as listas usadas nessa parte — Gestão de Contratos, Vendas de Ingresso de Evento, Vendas Salão Lucrativo e Painel de Alunos. Se preferir, também dá pra usar a busca no topo e digitar o nome exato da lista.
2.3
Abra a lista desejada (comece pela "Gestão de Contratos") e confira que está na visão "Lista" ou "Tabela" — a visão em linhas, não o quadro/board com colunas arrastáveis.
2.4
No canto superior direito da tela, ao lado do nome da visão, clique nos três pontinhos (⋯).
2.5
Escolha "Exportar" (ou "Export") → marque para incluir todos os campos/colunas (não desmarque nada) → confirme em CSV.
2.6
O ClickUp prepara o arquivo (pode levar alguns segundos numa lista grande) e libera o download. Salve e repita esse mesmo caminho pra cada uma das outras listas — muda só a lista que você abre, o resto é sempre igual.
Como conferir que deu certo: o arquivo baixado abre no Excel ou Google Planilhas com uma linha pra cada venda e várias colunas — cliente, valor, produto, e assim por diante.
A
Gestão de Contratos vendas de mentoria — a mais importante
Operacional › Vendas & CRM › Gestão de Contratos
Aqui nascem as vendas de mentoria — HTB Semestral, HTB Anual, Clube Black Beauty, Salão Lucrativo quando vendido como mentoria, entre outras.
Campo
Por que importa
Cliente (nome + telefone)
pra casar com o lead que já existe no CRM
Vendedor Responsável
quem fechou a venda — alimenta comissão e ranking
Valor
quanto entrou nessa venda
Produto
qual mentoria foi vendida
Forma de pagamento
à vista, parcelado, Pix, cartão etc.
1ª compra / recompra
histórico de relacionamento com o cliente
Origem
de onde veio esse cliente
Funil de Evento
qual evento (se houver) originou essa venda
Data
quando a venda aconteceu
B
Vendas de Ingresso de Evento
Operacional › Vendas & CRM › Vendas de Ingresso de Evento
Ingressos dos eventos presenciais — Salão Alto Padrão, Imersão HTB e outros.
Mesma lógica da lista de ingresso, só que exclusiva pro produto Salão Lucrativo.
Campo
Por que importa
Nome (+ telefone, se tiver)
identifica o cliente e ajuda a casar com o lead
Valor
quanto entrou nessa venda
Produto
Salão Lucrativo
Tipo
1ª compra, recompra ou cortesia
Forma de pagamento
como foi pago
Mês
quando foi a venda
Origem
de onde veio esse cliente
D
Painel de Alunos opcional
Operacional › Vendas & CRM › Painel de Alunos
Se der pra exportar, ajuda bastante: mostra o status de cada aluno (ativo, inadimplente, cancelado etc.) e o histórico de compras — é o que alimenta o cálculo de tempo de vida do aluno e "quem mais comprou".
Não é bloqueante. Se essa lista não tiver a opção de exportar (algumas listas muito customizadas travam a exportação), pula essa e manda o resto — o mais importante são as listas de vendas acima.
O coração de tudo
O que toda venda precisa ter, não importa a lista
É esse conjunto de campos que faz o CRM calcular faturamento por vendedor, comissão e o valor de vida de cada cliente (LTV). Confira se cada venda exportada tem isso:
Clientenome + telefone, pra casar com o lead certo
Vendedorquem vendeu
Valorquanto entrou
Produtoo que foi vendido
Data da vendaquando aconteceu
Forma de pagamentocomo foi pago
Tipo1ª compra, recompra ou cortesia
Origemde onde veio o cliente
À vista ou a prazocondição do pagamento
3
Campos, referências e envio o que esperamos do arquivo
quanto mais completo, melhor — o que faltar, tudo bem
Confira se bate — nomes que já conhecemos
Só pra você bater o olho rapidinho antes de exportar. Não precisa mudar nada no Kommo ou no ClickUp — é só uma referência nossa, pra garantir que o que chegar bate com o que já sabemos.
Administradores e vendedores
Júlia MartinsMaykon MouraGleison QueirozMilena HellmannCarolina SantanaWeverton SilvaTainah Porto
Se o Kommo exportar todos os campos (recomendado nas Partes 1.6 e 1.11), esses aqui já vêm inclusos. É só pra você saber o que a gente vai procurar no arquivo.
Campo
Por que importa
Nome completo
identifica a pessoa
Telefone com DDD (WhatsApp)
principal cruzamento pra não duplicar quem já está no CRM novo
E-mail
segundo cruzamento e canal de contato
De onde veio (origem/campanha/tag)
entender o histórico de aquisição
Etapa/status atual
lead novo, em negociação, aluno/comprou, perdido
Data de entrada
linha do tempo do relacionamento
Responsável/vendedor
quem atendeu
Produto e valor (se comprou)
histórico de compra
Observações/anotações
qualquer contexto que ajude
Campos que importam — ClickUp cada venda
Já foram detalhados lista por lista na Parte 2, com o resumo no card "O coração de tudo". Aqui vai só o lembrete rápido:
Cliente (nome + telefone), Vendedor, Valor, Produto, Data da venda
Forma de pagamento, Tipo (1ª compra/recompra/cortesia), Origem, À vista ou a prazo
CSV ou Excel (XLSX) — qualquer um dos dois serve, em qualquer uma das exportações.
Uma linha por registro (por lead, por contato ou por venda).
Primeira linha = cabeçalho (o nome de cada coluna) — é assim que o Kommo e o ClickUp já exportam por padrão, então não precisa mexer em nada.
Perguntas rápidas resolve as dúvidas mais comuns
?Precisa organizar ou limpar os arquivos antes de mandar?
Não. Manda exatamente como sai do Kommo e do ClickUp — a gente cuida do resto, inclusive de não duplicar quem já está no CRM novo.
?E se alguma exportação vier em mais de um arquivo?
Manda todos. A gente junta tudo do nosso lado — não precisa unir nada antes de enviar.
?Por que preciso mandar as vendas, se os leads já estão vindo?
Leads mostram quem entrou no funil; vendas mostram quem virou cliente. Sem o histórico de vendas, os painéis de faturamento, comissão por vendedor e ticket médio ficam vazios — mesmo com centenas de leads já no sistema.
?O ClickUp já não está conectado automaticamente com o CRM?
Já, mas só pra frente: contratos fechados a partir de agora entram sozinhos no CRM. Esse envio é só pra trazer o que já aconteceu antes dessa conexão existir — o histórico que, sem esse envio, ficaria de fora.
?Não tenho acesso a alguma lista do ClickUp — e agora?
Sem problema, manda o que conseguir. Normalmente quem tem acesso às listas de vendas é a Júlia ou o financeiro — vale perguntar antes de travar nessa etapa.
?O Painel de Alunos é obrigatório?
Não, é opcional. Ele ajuda no histórico de vida do aluno, mas o mais importante são as listas de vendas (Gestão de Contratos, Ingresso de Evento e Salão Lucrativo).
?Isso vai bagunçar os leads e vendas que já estão no CRM novo?
Não. A gente casa os dados por telefone (é o campo que não se repete) e ignora quem já está lá — ninguém fica duplicado, nem do lado do Kommo, nem do lado do ClickUp.
?Ninguém sabe a senha de admin do Kommo — e agora?
O acesso de exportar geralmente é de quem administra a conta hoje. Fala com essa pessoa antes de começar.
Antes de mandar é rapidinho
Não precisa organizar nem limpar nada. Manda como sai do Kommo e do ClickUp — a gente cuida do resto, inclusive de não duplicar quem já está no sistema.
Confirma antes de enviar
Exportei Leads/Negócios do Kommo — tudo, sem filtro de data ou vendedor
Exportei Contatos do Kommo — tudo
Exportei Gestão de Contratos no ClickUp — as vendas de mentoria
Exportei Vendas de Ingresso de Evento no ClickUp
Exportei Vendas Salão Lucrativo no ClickUp
Exportei o Painel de Alunos no ClickUp, se deu (opcional)
Escolhi CSV ou Excel (XLSX) em todas as exportações
Se alguma veio em mais de um arquivo, separei e guardei todos
Já sei pra quem mandar (o canal que a equipe já usa com o Victor)
Com tudo certo, manda os arquivos pro Victor pelo canal que vocês já usam com ele — WhatsApp ou e-mail do projeto. Não precisa anexar mais nada além disso.
CRM High Beauty · migração de dados do Kommo e do ClickUp. Travou em algum passo? Chama o Victor — mais vale perguntar do que travar.